No último filme da saga Crepúsculo - Amanhecer - Parte 2, Bella Swan (Kristen Stewart) e Edward Cullen (Robert Pattinson) tiveram um casamento muito feliz, mas logo foi interrompido por tradições, desgraças e infelicidades que começam a destruir suas vidas. Logo depois que Renesmee (Mackenzie Foy) nasce, Bella acorda já vampira. Ela descobre que Jacob (Taylor Lautner), teve um imprinting com a filha. No início Bella não aceita os fatos de que seu próprio melhor amigo, Jacob, se apaixona por sua filha, mas depois entende, e eles convivem em completa harmonia.
Paralelamente, Aro (Michael Sheen) elabora um plano para ter a garota em seu poder, pelo motivo de ter incríveis poderes.